← KI Norddeutschland KI für Steuerkanzleien

Die Vorarbeit übernimmt die KI.
Die Beratung bleibt bei Ihnen.

Belege sortieren, Lücken finden, Unterlagen nachfordern, Fristen im Blick behalten: In Kanzleien frisst diese Vorarbeit die Zeit der Fachkräfte. KI-Agenten erledigen sie — und hören dort auf, wo steuerliche Bewertung beginnt.

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Wo in der Kanzlei die Zeit verloren geht

  • BelegeKommen unvollständig, unsortiert und über verschiedene Wege herein.
  • NachforderungenFehlende Auszüge und Belege werden einzeln per Mail angefordert und nachverfolgt.
  • FristenDer Vorlauf bis zum Abgabetermin wird knapp, weil Unterlagen zu spät vollständig sind.
  • AbrechnungErbrachte Leistungen fließen nie in eine Rechnung, weil sie niemand zusammenführt.

Fünf Agenten für eine Steuerkanzlei

Die Agenten bereiten vor und weisen hin. Sie buchen nicht endgültig, beraten nicht steuerlich und versenden nichts ohne Freigabe.

  1. MerleMandatsannahme

    Übernimmt: Anfragen aufnehmen, Zuständigkeit und Interessenkonflikte prüfen, Ersteinschätzung vorbereiten.

    Nimmt kein Mandat an — sie bereitet die Entscheidung vor.

  2. BengtBelegverarbeitung

    Übernimmt: Mandantenbelege sortieren und zuordnen, Fehlendes erkennen, Nachforderungen vorbereiten.

    Bucht nichts endgültig. Vorkontierung wird von der Fachkraft geprüft.

  3. SinaFristenkontrolle

    Übernimmt: Fristen überwachen, Vorlauf berechnen, rechtzeitig warnen.

    Beantragt keine Fristverlängerung selbstständig.

  4. KoljaMandantenkommunikation

    Übernimmt: Standardfragen beantworten, Unterlagen anfordern, Bescheide vergleichen.

    Erteilt keine steuerliche Beratung. Alles Inhaltliche geht an die Berufsträger.

  5. IdaAuslastung und Abrechnung

    Übernimmt: Stunden auswerten, nicht abgerechnete Leistungen finden, Auslastung darstellen.

    Stellt keine Rechnung ohne Freigabe.

Beispielbetrieb (erfunden): Kanzlei Schröder & Partner, Steuerberatung und Buchführung für Mittelstand und Freiberufler. Den Agenten bei der Arbeit zusehen →

Angebunden an Kanzleisoftware, Portal und Postfach

Wir verbinden die Agenten mit Ihrer Kanzleisoftware, dem Mandantenportal, dem Postfach und der Dokumentenablage. Welche Daten welches Modell sieht, legen Sie je Aufgabe fest.

Im Beispielbetrieb: Kanzleisoftware (Mandate, Fristen, Stunden) · Postfach (Mandantenpost) · Mandantenportal (Belege, Unterlagen) · Dokumentenablage (Akten, Bescheide)

Wenn Mandantendaten das Haus nicht verlassen dürfen

Für Berufsgeheimnisträger betreiben wir die Agenten auf Wunsch vollständig auf eigener Hardware in Ihrer Kanzlei. Wir sind IT-Dienstleister und kümmern uns danach um Betrieb, Updates und Sicherungen.

Häufige Fragen

Darf eine Kanzlei KI mit Mandantendaten einsetzen?

Das hängt davon ab, wo die Daten verarbeitet werden und wer Zugriff hat. Wir beraten nicht rechtlich, bauen aber auf Wunsch eine Lösung, bei der die Daten Ihre Kanzlei nicht verlassen.

Bucht die KI selbstständig?

Nein. Die Agenten machen Vorschläge zur Zuordnung; geprüft und gebucht wird von Ihren Fachkräften.

Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?

Wir binden an, was eine Schnittstelle oder einen Export bietet. Welche Wege es bei Ihrer Software gibt, klären wir im Erstgespräch.

Ob es sich für Sie rechnet, wie ein Projekt abläuft und was uns von KI-Agenturen unterscheidet, stehen auf der Startseite. Weitere Branchen: Windenergie · Handwerk · Großhandel · Produktion.